你平常怎麼管理你的口袋名單？你的名單多嗎？如果太多會不會無法管理？如果你的工作繁忙，當這些名單產生基本面變化或者單純的股價下跌的時候你怎麼判斷呢？

我的做法很簡單：使用投資工作籃。

投資工作籃的基本概念是：『把所有想到的放在裡面』，把它當成一個idea區。

但是idea區如果雜亂無章，就會變得難以應用，所以我把投資工作籃做進一步的分類。

 

投資工作籃基本分類：以功能性分類

首先在evernote開一個記事本叫做『投資標的工作籃』，之後開五個筆記如下：

【1.程式】矩陣Ａ級30檔

【2.程式】矩陣Ｂ2級

【3.資訊】民生與傳產類股

【4.其他】特別關注

【5.選股】優先關注

 

這五個分類是『以功能性進行分類』，例如使用程式、資訊，優先選擇…等等

第1和2項就是使用『獲利能力矩陣』的概念來進行條件選股，選好之後替這些標的做產業分類和編號。

第3項就是從所有雜誌媒體或者網路所找到的資料都放入類別，如果和前兩項有重複的話就不列入。

第4項『特別關注』就是不符合上面的程式選股，但是有特別安全邊際的公司，這些就納入此項目。

第5項『優先關注』是從前幾項裡面挑出目前被低估，或者有特別安全邊際的公司，當作優先選擇的投資標的。

 

基本面追蹤：設定幾個重要的基本數字

分類之後，接著要準備一個excel檔案作為簡單的基本面追蹤，在excel 設定五個工作表，把上面五個項目的個股按照下面的步驟

Step1.分類排列

Step2.財務數據短評 （營收＋EPS年增率）

Step3.目前PE 

Step4.檢評和備註

用excel建立表格管理的好處是改數字比較容易，再貼到evernote 看就可以了。

 

 

監控選股：下單軟體設定

接著在你的下單APP設定群組，通常一個群組大約30檔個股，所以可以按照上面五個分類來使用，選項相同就能提高工作效能。

接著在【5.選股】優先關注的下單群組設定『警示價位』，讓軟體通知你是否到你認為的買入價格。這個警示價位可以稍微高一點，如果你認為某檔個股的安全邊際是50，你可以設定53-55左右就通知你，這樣一來你會有比較多的時間思考。

上面這個應用的程度幾乎只有到『投資工作籃』的部分，因此不算『詳盡的分析個股』，也不會『產出研究報告』，他的目標很簡單，就是『監控重要數字』。

 

如果『優先關注』的部分出現了很好的安全邊際，再把時間花在這檔個股上進行分析。

以上就是投資工作籃的應用，如果您有其他idea，歡迎分享。